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[투데이리포트]ISC, "Fundamenta..."_BS증권
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| ◆ Report briefing Fundamental은 긍정적이나, Valuation은 부담 BS증권증권은 ISC(095340)에 대해 "동사의 단기적인 주가는 오버행 이슈와 Valuation 부담으로 주가모멘텀은 크지 않을 것으로 판단한다. 다만, 동사의 Rubber 기반 Test Socket 경쟁력, 높은 배당 매력 등은 향후 실적과 주가의 장기적인 우상향 그림을 뒷받침하는 요인으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 BS증권증권은 "2015년 연간 실적은 매출액 946억원(+24%YoY), 영업이익 321억원(+35%YoY)으로 사상최대 실적행진을 이어갈 전망이다. 이는 16/14nm FinFET 공정 도입 확대에 따른 복합반도체向 Test Socket 물량 증가와 일본 Test Socket 업체 JMT(지분 100%, 46억원) 인수에 따른 실적 기여 본격화 등이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 안정적인 재무상태를 유지하고 있고, EBITDA 대비 Capex 비중이 과거 5개년 평균 30% 수준으로 낮은 상황이다. 이에 향후 동사의 높은 배당 성향 Position은 유지될 가능성이 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
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