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[투데이리포트]ISC, "2015년 성장성 ..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 2015년 성장성 > 단기 실적 부진 신한금융투자증권은 ISC(095340)에 대해 "3분기 실적은 기대치를 하회했으나 여전히 긍정적인 시각을 유지한다. 반도체 칩 개발 및 디바이스 사양 다양화에 따른 테스트 소켓 시장의 안정적인 성장, 미세화 대응에 따른 Rubber 경쟁력 부각 및 가격 전가력 강화 등이 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전년대비 59%, 19% 증가한 218억원, 60억원이 전망된다. JMT 인수 효과를 제외한 별도기준 매출액은 176억원(+32% YoY), 영업이익은 58억원(+26% YoY)이 예상된다. 국내 고객사내 높은 점유율이 지속되고 있으며, JMT 실적 개선 속도도 예상을 상회하고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 영업이익률은 31.9%로 JMT 인수에도 높은 수익성은 유지될 전망이다. Silicone Rubber의 극소 Pitch 대응에 따른 시장 지배력 확대, 신규 고객사로의 비메모리 매출 발생 증가가 기대된다. 또한 해외 반도체 고객사의 경우 양산 단계 매출 발생(기존 R&D 단계 매출만 발생)이 예상되고 있어 추가적인 실적 개선도 가능할 것"라고 전망했다. |
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