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[투데이리포트]ISC, "해외 매출확대로 하..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 ISC(095340)에 대해 "해외 매출확대로 하반기 성장 동력 확보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,700원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 김두현, 오문영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 ISC(095340)에 대해 "14년 예상 EPS를 상향 조정한 이유는 해외 고객사 AP 테스트 소켓의 매출 증가 및 AP R&D센터의 테스트 소켓 납품으로 대폭의 매출 증가가 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2014년 매출액과 영업이익은 865억원, 331억원으로 전년대비 52.3%, 63.4% 증가할 전망이다. 고객처 다변화로 안정적인 매출액 증가가 가능할 전망이며, 중화권 업체의 고마진 신규 고객사 확보로 높은 영업이익률 역시 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 자회사 지멤스(지분 49.2% 보유)의 큰 폭의 손실로 지난해 50억원의 지분법 손실이 발생했지만, 하반기부터 공장가동 중지로 추가적인 고정비가 발생되지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년10월 22,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,700 | 32,700 | 32,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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