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[투데이리포트]ISC, "해외 매출확대로 하..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 28일 ISC(095340)에 대해 "해외 매출확대로 하반기 성장 동력 확보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,700원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 김두현, 오문영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,700원은 직전에 발표된 목표가 22,100원 대비 48% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 ISC(095340)에 대해 "하반기 국내 고객사인 삼성이 퀄컴의 차세대 모바일 AP의 위탁 생산 계약 체결로 국내 모바일 AP 테스트소켓의 실적 역시 견조할 전망. 수익성 개선 요인은 해외 고객사에 공급되는 신규 AP 테스트 소켓의 경우 ASP가 기존대비 20~30% 높게 책정되어 출하되기 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기 매출액 증가요인은 해외 고객사 신규 AP 테스트 소켓 공급량 증가와 글로벌 IDM 업체의 AP 테스트 연구소에 납품에 따른 효과에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액과 영업이익은 865억원, 331억원으로 전년대비 52.3%, 63.4% 증가할 전망이다. 고객처 다변화로 안정적인 매출액 증가가 가능할 전망이며, 중화권 업체의 고마진 신규 고객사 확보로 높은 영업이익률 역시 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,700 | 32,700 | 32,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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