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[투데이리포트]ISC, "해외 고객사 다변화..."_IBK
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| ◆ Report briefing 해외 고객사 다변화로 사상 최대 실적 기대 IBK증권은 ISC(095340)에 대해 "해외 고객사 다변화를 통한 성장세는 올해에도 지속될 전망. 동사는 2011년부터 PC CPU 및 모바일AP(개발단계) 테스트 소켓을 글로벌 최대 IDM업체로 공급 중. 관련 매출은 2012년 97억원에서 지난해 120억원으로 24% 증가했으며, 하반기 출시 예정인 모바일 AP의 시스템 레벨 테스트(양산전 최종 테스트)가 긍정적으로 진행중임에 따라 양산이 본격화 될 경우 동사의 성장 동력으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "삼성전자의 모바일AP 파운드리 가동률 상승으로 부진했던 국내 매출도 회복될 전망. 모바일용 LPDDR 위주의 SK하이닉스 매출도 2011년 33억 수준에서 작년 83억원으로 증가했으며, 올해에도 모바일 제품군 위주의 성장세가 지속되고 있어 약 100억원 수준의 매출이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적은 모바일 제품군 물량 감소로 다소 부진했으나, 2분기부터는 해외 고객사 물량 확대와 국내 매출 회복, 번인소켓 및 스프링핀 등의 신규 제품 매출로 성장세에 진입할 것"라고 전망했다. |
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