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[투데이리포트]ISC, "올해는 신제품 모멘..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 11일 ISC(095340)에 대해 "올해는 신제품 모멘텀을 기대해보자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,100원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 황세환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 ISC(095340)에 대해 "2014년에도 기존 제품이 안정적인 성장을 보일 것으로 예상되고 Burn-In 공정용 소켓이나 Pin 타입 소켓 등 신제품 매출이 발생하면서 실적 성장세를 지속할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 4분기 매출액이 예상치보다 감소하는 이유는 인텔향 신제품이 스펙조정 등의 이유로 2014년 상반기로 지연됐다는 점에 기인하고 영업이익이 하회하는 이유는 매출액의 감소와 인센티브 지급이 예정되어 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "Pin 타입 소켓 시장은 전체 테스트 소켓 시장의 90%를 차지하고 있고 2013년에 이미 20억원 수준의 매출을 기록했기 때문에 올해부터 본격적인 성장을 보일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,100 | 22,100 | 22,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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