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[투데이리포트]ISC, "3분기 실적에서 보..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 25일 ISC(095340)에 대해 "3분기 실적에서 보여준 제품 다변화의 강점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,100원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 황세환, 정수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 ISC(095340)에 대해 "3분기 실적이 부진했던 이유는 PC D램용 테스트 소켓 매출이 수요 부진으로 감소했고, 삼성전자가 모바일AP에 퀄컴칩을 사용하면서 AP 생산량이 축소되었기 때문이다. 하지만 모바일 기기에 사용되는 LP DDR, MCP와 인텔 R&D용 소켓의 매출이 증가하면서 PC 쪽의 실적 부진을 상쇄하였다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "지분법 손실은 더 이상 우려할 필요가 없다는 판단인데, 그 이유는 향후 추가적인 지분인수 가능성이 없다는 점, 지멤스 손실의 대부분인 감가상각비는 2015년에 마무리된다는 점, 현재 매출이 전혀없는 지멤스의 매출 발생이 기대된다는 점 등 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 반도체 생산에 사용되는 테스트 소켓을 만들기 때문에 실적은 반도체 출하량과 밀접한 관계가 있다. 반도체가 사용되는 스마트 기기, SSD가 여전히 높은 성장세를 보이고 있어 내년에도 반도체 출하량은 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,100 | 22,100 | 22,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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