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[투데이리포트]ISC, "스마트 기기를 사용..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 30일 ISC(095340)에 대해 "스마트 기기를 사용한다면 이 기업을 사세요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,100원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 황세환, 정수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 ISC(095340)에 대해 "삼성전자는 SSD 시장 점유율 1위업체로 SSD 시장 성장에 가장 큰 수혜를 볼 것으로 예상되고 SSD의 꾸준한 수요 증가로 시안공장의 Phase 2~3도 빠르게 진행될 가능성이 높다. 이에 따라 삼성전자에 낸드플래시 메모리용 테스트 소켓을 공급하는 동사의 실적에도 긍정적인 영향이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "17라인의 투자가 진행된다면 동사의 테스트 소켓 수요가 증가하게 된다. 17라인은 아직 어떠한 제품을 생산할지 정해진 바가 없지만 기존대로 AP 투자가 확정되면 삼성전자 AP용 테스트 소켓을 공급하는 동사에게는 상당한 호재이다. 스마트 기기의 판매량이 여전히 증가하고 있고, 1기기당 사용되는 메모리 용량이 확대되고 있어 모바일 D램의 투자 가능성도 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 시장의 대부분을 차지하고 있는 핀 타입 소켓 시장에도 진입하기 위해 설비 및 인력을 투자할 계획이며 다른 비메모리용 테스트 소켓도 공급하기 위해 영업을 하고 있는 상황이다. 즉, 고정비 감소효과로 인한 이익률 개선은 신규 사업을 위한 투자비로 제한적일 것이다. 이에 따라 2014년 매출액은 699억원(+20%), 영업이익 247억원(+20%)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,100 | 22,100 | 22,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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