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[투데이리포트]ISC, "모바일 DRAM 생..."_교보
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| ◆ Report briefing 모바일 DRAM 생산량 증가 수혜 교보증권은 ISC(095340)에 대해 "High Speed, 미세 Pitch 강점, 이러한 특성으로 AP 등과 모바일 DRAM에 납품 비중이 높다. 현재 국내 메모리 업체의 모바일 DRAM(LP DDR 2/3)에서 80% 이상의 점유율 확보, 하반기 모바일 DRAM 생산량 증가는 실적에 긍정적인 요인"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 실리콘 고무 기반 반도체 테스트 소켓 업체로 스프링 핀 방식으로 사업다각화 추진. 2011년 삼성전자向 AP, 2012년 인텔과 DRAM向 매출이 동사의 성장을 견인. 금년에도 모바일 DRAM 생산량 증가와 하이닉스의 LP DDR3 양산, 그리고 인텔 등 해외고객의 매출 확대로 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2/4분기 매출액과 영업이익은 160억원(28%,q_q), 50억원(+16% q_q, OPM 32%)으로 전 분기대비 실적은 개선되나 당초 기대에는 못 미치는 것으로 판단되는데, 이는 작년 실적개선 요인인 AP 관련 매출의 증가율 둔화에 기인하는 것"라고 전망했다. |
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