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유진투자증권에서 2일 ISC(095340)에 대해 "2Q24 Review: 하반기를 기대하며"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

유진투자증권 임소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 ISC(095340)에 대해 "AI 반도체 테스트를 위한 소켓 매출액은 지난해부터 안정적으로 증가하는 추세. 장기적으로 안정적인 매출 구조와 마진율을 영위할 것으로 전망하나, 단기적으로는 실적 성장의 기울기가 둔화될 가능성 존재."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2분기 실적은 매출 498억원(YoY +38%, QoQ +42%), 영업이익 149억원(YoY +130%, QoQ +74%, OPM 30%)을 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 120,000원까지 높아졌다가 2024년7월 84,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 74,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.02 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.19 목표가 84,000 투자의견 BUY

- 2024.02.15 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2023.11.14 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2023.10.16 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.02 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2024.08.02 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.05.13 목표가 91,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.05.07 목표가 120,000 투자의견 BUY 대신증권