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아이에스시(ISC)는 선제적인 투자와 기술 개발로 AI반도체 테스트 솔루션 시장의 리더십을 강화할 계획이라고 7월1일 밝혔다.

회사는 이를 위해 '선택과 집중'을 기반으로 한 'ISC 2.0' 프로젝트를 추진 중이다. 또한 주력 사업인 테스트 소켓의 경쟁력을 강화해, 초격차를 달성하고 차세대 먹거리인 AI반도체 테스트 솔루션 시장 내 리더십을 공고히 할 방침이다.

대표적인 사례로 베트남 공장의 생산능력(CAPA) 증설과 공정 자동화를 들 수 있다. 아이에스시 베트남 공장은 전체 생산능력의 75%를 차지하는 핵심 생산시설로, 이를 2027년까지 전체 생산물량의 90%를 차지하는 핵심 생산거점으로 확장할 계획이다.

ISC 관계자는 "비메모리 양산 테스트 시장에 본격 진입한 이후 글로벌 팹리스와 파운드리 고객사들의 양산 발주가 증가하고 있다"며 "현재 매출 기준 약 2천500억 원 수준의 생산능력을 약 5천억 원까지 확대하고, 공정 자동화를 포함한 디지털 트랜스포메이션을 통해 최고 품질의 제품을 안정적으로 공급할 계획"이라고 말했다.

또한 고객 영업 접점을 확대하고 차세대 제품 개발에 집중하며 고객 다변화와 매출 성장을 도모하고 있다. 지난 2012년 미국 실리콘밸리에 현지 영업 지사를 개설한 이후, 올해는 미국 애리조나 챈들러시에 'ISC 애리조나 R&D 지원센터'를 설립했다. 

이 센터는 글로벌 반도체 고객사의 최신 칩 개발 초기 단계부터 R&D 소켓 및 차세대 반도체 테스트 솔루션 개발을 담당한다. 챈들러는 인텔이 첨단 반도체 공장을 설립 중인 지역으로 삼성, TSMC 등 글로벌 고객사들과 가까워 최적화된 위치라는 게 회사 측 설명이다.

ISC 관계자는 "AI반도체 시장 개화와 패키징 공정 고도화로 인해 테스트 솔루션의 정밀성과 비용 효율성에 대한 고객 수요를 충족하기 위해 R&D와 제조, 마케팅 경쟁력 강화에 힘쓰고 있다"며 "이러한 노력들이 글로벌 고객사들과의 파트너십을 강화하고 더 나아가 매출 성장에도 기여할 것”이라고 강조했다.

반도체 테스트 솔루션 기업 ISC는 김종우 대표가 지난 18일 장내 매수를 통해 총 1억3800만원 규모의 자사주 2000주를 취득했다고 6월24일 밝혔다.

비메모리 양산 시장 진입, 글로벌 빅테크 고객사 확보와 반도체 경기회복에 따른 실적 성장 및 미래 회사 가치에 대한 자신감을 드러낸 행보로 풀이된다.

ISC는 올해 ‘선택과 집중’을 성장 방향성으로 잡고 ‘ISC 2.0’ 프로젝트를 발표했다. 주력 사업인 테스트 소켓에 더욱 집중할 기반을 만들고 차세대 먹거리인 AI 반도체 수요에 대응하는 전략으로 회사의 밸류에이션을 높여 주주가치를 증진시키는 목표다.

지난 2023년 10월 SKC 편입 시 발행한 유상증자를 통해 2000억원을 확보한 ISC는 이를 토대로 베트남 공장 CAPA 확대, 글로벌 고객사 대응을 위한 북미 R&D 오피스 개설 등 업황 개선에 맞춘 투자를 진행해 왔다.

ISC 관계자는 ”글로벌 고객사 양산 소켓 수주가 이어지면서 2분기부터 본격 성장이 예상된다”며 “김종우 대표이사의 자사주 매입을 기점으로 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.

글로벌 반도체 테스트 솔루션 기업 아이에스시(ISC)가 지난 5월 28일부터 30일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 개최된 '세미콘 SEA(SEMICON SEA) 2024'에 관계사인 SK엔펄스와 함께 참가해 AI 반도체 테스트 소켓과 친환경 CMP패드 등을 선보였다고 12일 밝혔다.'세미콘 SEA 2024'는 세계 반도체 공급망의 주요 허브로 주목받고 있는 말레이시아에서 열린 동남아 최대 반도체 소재 부품 전시회로, 국내외 주요 업체들이 참여해 최신 기술을 선보이고 글로벌 네트워킹을 강화하는 자리이다.아이에스시는 이번 전시회에서 회사의 기술력을 확인할 수 있는 'Total Solution for Semiconductor'를 주제로 부스를 마련했다. 최근 글로벌 AI 반도체 고객사들의 반도체 양산 테스트에 주로 사용하는 'iSC-WiDER2'와 ASIC 고객사들의 각광을 받고 있는 SoC 테스트 소켓 'iSP-LD', 반도체 집적도가 높아지며 발생하는 고온현상 및 전기자동차용 반도체를 위한 온도컨트롤 설비 'iS-TCU'를 선보여 관심이 집중됐다.

한편 이번 전시에 아이에스시와 공동으로 참가한 SK엔펄스는 자체 물성 조절로 다양한 니즈에 맞춰 구현 가능한 친환경 CMP패드를 선보이며 차세대 반도체 생산거점으로 부상하고 있는 말레이시아, 싱가포르 등 글로벌 바이어의 주목을 받았다.아이에스시(ISC) 관계자는 "이번 '세미콘 SEA 2024'는 관계사인 SK엔펄스와 공동참가를 통해 글로벌 고객사들에게 양사가 보유한 반도체 전·후공정 핵심소재부품 라인업을 선보인 첫번째 전시회"라며 "프로모션 뿐만 아니라 실제 영업에서도 양사가 협업하여 글로벌 고객사에 ISC 소켓과 번인테스터 장비를 공급하는 등 높은 시너지를 내고 있다"고 설명했다.아울러 "2분기부터 뚜렷하게 AI 반도체를 포함한 비메모리 고객사 중심으로 R&D와 양산용 테스트소켓 수주가 눈에띄게 증가하고 있다"며 "양 사간의 적극적인 협업이 매출 성장의 촉매제가 될 것"이라고 강조했다.

반도체 테스트 소켓 업체 아이에스시(ISC)가 AI 붐 확산에 힘입어 수주 확대에 박차를 가한다. 올해 2분기부터는 AI용 테스트소켓 신제품 출하에도 본격 나설 전망이다.

5월7일 업계에 따르면 ISC는 생성형 AI, 온 디바이스 AI 반도체 테스트 소켓 신제품 출하에 나설 예정이다. 이를 통해 일반 테스트소켓 외에도 신규 수주를 통해 실적 개선에 속도를 낸다는 구상이다.최근 반도체 업계에 AI 붐이 확산되고 있지만, 그동안 ISC는 별다른 수혜를 받지 못했다. 주력인 테스트소켓 분야에서 AI 전용 제품이 없었기 때문이다. 변화 조짐이 생긴건 지난해부터다. 일부 AI 제품에 호환되는 테스트소켓을 공급하기 시작하면서 사업 포트폴리오 구조가 서서히 바뀌는 모습이다. 실제로 지난해 1분기에만 하더라도 AI 관련 테스트소켓 매출 비중은 3.5%에 불과했다. 하지만 올해 1분기 기준으로는 25%까지 비중이 급증했다. 올해 2분기부터 AI 전용 테스트소켓을 납품하기 시작하면, 이같은 추세는 앞으로 더욱 가속화되 전망이다. ISC는 반도체 업황 악화 탓에 지난 1분기 다소 주춤한 실적을 낸 상태다. 연결기준 매출 351억원, 영업이익 86억원이다. 전년동기대비 각각 24.4%, 12.5% 감소한 수치다.다만 2분기부터 신제품 출하가 재무제표에 본격 반영되면서 큰 폭의 실적 개선이 이뤄질 것이란 게 회사측 설명이다.ISC 측은 "생성형 AI GPU 신제품 소켓 수주 증가에 따라 2분기 실적이 증가할 전망"이라며 "수주잔고, 포캐스트(발주예상물량) 기준으로 2분기부터 계단식 성장 트렌드가 이어질 것"이라고 설명했다.한편, ISC는 올해 '선택과 집중'을 성장 방향성으로 잡고 'ISC 2.0' 프로젝트를 공개했다. 주력 사업인 테스트 소켓에 더욱 집중할 기반을 만들고 차세대 먹거리인 AI 반도체 수요에 대응하는전략으로 회사의 밸류에이션을 높여 주주가치를 증진시키는 데 의의가 있다.

글로벌 반도체 테스트 솔루션 기업 아이에스시(ISC)가 인공지능(AI) 반도체 수주 증가로 외형성장과 수익성 개선을 이뤘다. 

아이에스시는 5월3일 1분기 매출 351억원, 영업이익 86억원(영업이익률 25%)을 기록했다고 밝혔다. 전 분기 대비 매출액은 40%, 영업이익은 220% 증가했다. 

지난해부터 꾸준한 성장세를 보이고 있는 시스템 반도체용 제품의 매출 상승이 실적 개선을 견인했다. 특히 데이터센터용 AI 서버 중앙처리장치(CPU)·그래픽처리장치(GPU) 소켓과 온디바이스(On-Device) AI 반도체 테스트 소켓 등 AI 반도체 관련 매출이 전사 매출의 25%를 넘는 등 고부가가치 제품의 매출 증가로 수익성 개선을 이룰 수 있었다는 게 회사 측 분석이다. 

아이에스시 관계자는 "반도체 업황 회복과 함께 확대되고 있는 비메모리 반도체와 AI 반도체 관련 수요에 힘입어 지난해 4분기부터 성장세를 이어나갈 수 있었다"며 "반도체 경기 회복이 본격화되는 2분기부터는 매출과 영업이익 모두 큰 폭의 성장세가 예상된다"고 말했다. 

올1분기 연결기준 매출액은 350.73억으로 전년동기대비 24.4% 감소. 영업이익은 85.58억으로 12.5% 감소. 당기순이익은 158.02억으로 42.6% 증가. 

아이에스시(ISC)가 고성능 시스템반도체용 테스트 소켓 사업 확장에 추진력을 얻고 있다. 지난해 개발한 대면적용 소켓으로 주요 고객사와 검증에 돌입해, 최근 양산 적용에 대한 승인을 받은 것으로 파악됐다.

4월2일 업계에 따르면 ISC는 올 1분기 북미 CPU 고객사로부터 신규 테스트 소켓에 대한 퀄(품질) 테스트를 완료했다.

ISC가 이번에 승인을 받은 제품은 대면적 시스템반도체용 실리콘 러버 소켓이다. 모델명은 WiDER2로, ISC가 지난해 개발한 제품이다. 이전 세대(WiDER) 대비 작동 범위 및 대응력을 높였다.

테스트 소켓은 패키징 공정이 끝난 칩의 양품 여부를 최종적으로 검사하는 데 쓰인다. 테스트 방식에 따라 포고핀(Pogo pin)과 러버(Rubber)로 나뉜다. 이 중 러버 소켓은 칩에 손상을 줄 가능성이 낮고 미세공정에 적합하다.

ISC는 지난해 북미 CPU 고객사에 WiDER2를 공급해 R&D(연구개발) 영역에서 테스트를 거쳐 왔다. 이후 올 1분기에는 양산 적용에 대한 퀄 테스트를 통과했다. 이르면 올 2분기부터 발주가 진행될 예정으로, 실제 공급 규모는 시장 상황에 따라 가변적일 것으로 관측된다.

업계가 ISC의 WiDER 사업에 주목하는 이유는 반도체 산업의 트렌드에 있다.

최근 CPU·GPU 등 시스템반도체 시장은 AI 산업의 발전에 대응하고자 데이터 처리 성능을 급격히 끌어올리고 있다. 특히 서버용 반도체의 경우, 핵심 칩과 각종 고성능 메모리·인터페이스 칩을 함께 집적하는 방식으로 진화하고 있다.

이 같은 반도체의 고성능화는 필연적으로 칩 면적의 확장을 촉진한다. 반도체 후공정 소부장 기업들 역시 점차 커지는 칩 면적에 대응하기 위한 신규 장비, 부품 등을 적극 개발해 왔다.

반도체 업계 관계자는 "칩 사이즈를 최대한 줄이려던 모바일 시대와 달리, AI 시대에서는 성능의 극대화를 위해 칩 사이즈를 키우는 방향으로 나아가고 있다"며 "부품 업계도 칩 면적 확대와 함께 높아지는 기술적 난이도에 잘 대응한다면 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있을 것"이라고 설명했다.

한편 ISC는 이와 관련해 "구체적으로 말씀드릴 수 있는 사안은 없다"고 밝혔다.

SK증권은 3월12일 ISC에 대해 후공정 상승 사이클에서 소외됐지만 결국 실적으로 증명하며 인공지능(AI) 관련 주도주와의 괴리율은 점차 줄어들 것으로 예상한다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 11만 원에서 13만 원으로 18.2% 상향 조정했다. 전일 기준 현재 주가는 9만3700원이다.

이동주 SK증권 애널리스는 "작년 하반기부터 ISC에 대한 AI 관련 기대감이 커졌다. 북미 고객 대표 3사의 매출 비중이 40%에 달하고 Adv. PKG 에서 소켓의 새로운 시장이 형성됨에 따른 당연한 기대감"이라고 평가했다.

반면 지난 하반기 실적은 계속 부진했다. 이 연구원은 "기대감이 너무 일렀을 뿐 AI 관련 실적 모멘텀은 4분기 중을 시작으로 2024년 본격 발현된다는 점에 바뀐 것은 없다. 당장 1분기부터 대표 3사 향 매출 비중은 절반 이상을 차지할 것으로 보이며 시장 눈높이를 능가하는 실적을 보여줄 것"이라고 전망했다.

본격적인 실적 사이클 궤도 진입 목전으로 후공정 주도주 업체와의 키 맞추기가 필요한 시점이라고 판단했다. 이 연구원은 "AI 가속기 관련 양산 소켓 매출은 1분기를 시작으로 하반기에 더욱 확대될 전망이다. 증설 라인도 1분기부터 가동률을 끌어올리고 있다"고 짚었다.

판가와 물동 모두 여전히 부진해 메모리 관련 동향은 아쉬운 대목이다. 하지만 고객사 재고 조정 마무리와 감산 규모 조절로 하반기가 상반기보다 나은 영업 환경이 될 것으로 예상했다. 이 연구원은 "SK 엔펄스 관련 주요 제품(CMP 패드, Blankmask)도 오는 3분기부터 동시에 통합될 것으로 보인다"고 했다.

그러면서 "이를 통해 연간 100억 원 수준의 이익 기여가 안정적으로 가능하다. 실적 사이클과 맞물려 올해와 내년에 걸쳐 여러 구조적인 변화가 외형 성장에 힘을 실을 것으로 전망한다"고 덧붙였다.

작년 연결기준 매출액은 1402.21억으로 전년대비 21.6% 감소. 영업이익은 107.37억으로 80.7% 감소. 당기순이익은 135.83억으로 69.0% 감소.

ISC(095340)는 최대주주가 헬리오스1호사모투자합자회사에서 에스케이씨로 변경됐다고 작년 10월4일 공시했다. 최대주주의 소유비율은 45.03%다.

반도체 및 전자부품 검사장비의 소모성부품인 테스트소켓 제품(Test Socket, Inter-poser, Cycling Socket 등)을 생산하는 업체. Silicone Rubber를 기반으로 하는 반도체 IC 테스트 소켓을 국내 최초로 개발, 세계 최초로 양산화에 성공. 반도체테스트용 실리콘러버소켓은 글로벌 시장 약 90%를 점유중. 삼성전자, SK하이닉스, Qualcomm, Intel, AMD, 브로드컴, 엔비디아 등 팹리스, IDM, OSAT 기업 등 반도체 관련 기업들과 구글, 아마존, 메타 등 빅테크기업 관련 약 400여개 글로벌 고객사들에 반도체 테스트솔루션을 공급중. Socket 제조부문을 분할하여 분할 신설회사 ITMTC를 설립. 신규 사업으로 mmWave(28GHz) 5G 안테나용 FCCL 제조를 위한 사업을 추진중. 최대주주는 헬리오스 제1호 사모투자 합자회사 외(37.73%).

2022년 연결기준 매출액은 1788.71억으로 전년대비 23.64% 증가. 영업이익은 558.81억으로 48.94% 증가. 당기순이익은 439.36억으로 46.04% 증가. 

2008년 12월5일 1709원에서 바닥을 찍은 후 2015년 7월29일 42132원에서 고점을 찍고 조정에 들어간 모습에서 2020년 3월19일 5810원에서 마무리한 이후 크고 작은 등락을 보이는 가운데 점차 저점과 고점을 높혀오는 모습에서 작년 8월24일 116900원에서 최고가를 찍고 120일선 아래로 밀리는 중으로, 이제부턴 밀릴때마다 물량 모아둘 기회로 보여 집니다.

손절점은 57600원으로 보시고 최대한 저점을 노리시면 되겠습니다. 60000원 전후면 무난해 보이며 분할매수도 고려해 볼수 있겠습니다.목표가는 1차로  66000원 부근에서 한번 차익실현을 고려해 보시고 이후 눌릴시 지지되는 저점에서 재공략 하시면 되겠습니다. 2차는 72600원 이상을 기대 합니다.

감사합니다.