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하이투자증권에서 13일 ISC(095340)에 대해 "곧 본격 성장 개시"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다.

하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 ISC(095340)에 대해 "매수 투자의견과 91,000원의 목표주가로 커버리지 개시. AI 등 비메모리향 매출 증가가 견인한 1Q24 실적. 2Q24부터 실적 개선 본격화 예상. 지속적 성장 기회. 3Q24 이후에는 메모리 고객사들의 NAND 감산 원복 효과도 시작될 전망. 동사는 메모리 고객들과 함께 NAND용 실리콘 소켓을 개발 중으로 이는 향후 동사 메모리 부문 매출에 성장 기회를 부여할 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 2Q24 매출과 영업이익은 전분기 대비 각각 54%, 100% 증가하는 539억원과 171억원까지 개선될 것으로 추정. 2Q24 매출에는 전분기로부터의 이월분과 함께 I사, A사 발 GPU, CPU 수주 증가분이 본격 반영될 것으로 예상. 또한 그간 부진했던 메모리 부문 매출도 고객사들의 DRAM 감산 원복이 조금씩 긍정적인 영향을 미치기 시작할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.13 목표가 91,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.13 목표가 91,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.05.07 목표가 120,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.05.07 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.07 목표가 130,000 투자의견 BUY SK증권