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한국투자증권에서 15일 ISC(095340)에 대해 "Intel is coming"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

한국투자증권 박성홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 ISC(095340)에 대해 "인텔의 사파이어 래피즈가 2023년 1월 10일에 출시될 예정. 사파이어 래피즈 출시로 DDR5용 메모리 소켓(DDR4 대비 ASP 30% 이상 상승 추정)이 내년부터 본격적으로 출하될 것. DRAM 세대 변화에 따른 소켓 ASP 상승이 과거 ISC의 수혜 공식이었다면, 금번 인텔의 사파이어 래피즈 출시는 좀 더 큰 의미. 사파이어 래피즈 서버 CPU를 테스트하기 위한 비메모리 소켓이 매출로 인식되기 때문. 비메모리 소켓 매출액은 내년 초부터 반영될 것으로 예상. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "연결 기준 3분기 매출액은 490억원으로 전년대비 26.4% 증가. 영업이익은 158억원(+72.7% YoY, 영업이익률 32.3%)을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.15 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.12 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.17 목표가 50,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.15 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.10.18 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권

- 2022.08.22 목표가 46,000 투자의견 ATTENTION 상상인증권