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한국투자증권에서 12일 ISC(095340)에 대해 "3Q22 Preview: 서버가 핵심"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

한국투자증권 박성홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 ISC(095340)에 대해 "3분기 CPU/AP향 소켓 매출액 증가 추정. 이 중 서버 CPU향 매출액이 70%로 추정되며 작년 상용화, 양산 이후 분기 단위로 매출액이 큰 폭으로 상승중. 인텔의 사파이어 래피즈가 본격적으로 양산되면 인텔 서버 CPU향 소켓 매출도 큰 폭의 성장이 예상. 비메모리 매출 성장세는 여전히 견조, 업황 둔화에도 과거와는 다른 견조한 실적이 예상."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 추정 매출액은 496억원, 영업이익은 176억원(영업이익률 35.4%, +11.8%p YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.12 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.17 목표가 50,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.12 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.08.22 목표가 46,000 투자의견 ATTENTION 상상인증권

- 2022.07.19 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.07.19 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권