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[투데이리포트]ISC, "고성장 & 고마진 …" -상상인증권
게시글 내용
◆ Report briefing
고성장 & 고마진 테스트 소켓 업체, PER 10~11배
상상인증권에서 ISC(095340)에 대해 "4분기 업황은 9월 중반이 지나가봐야 가시성이 높아질 것. 아직까지 주요 고객들의주문자체에서 반도체 수요의 변화를 느끼지 못하고 있음. 매출의 65%가량이 비메모리이고35%가 메모리 반도체. 핵심고객 8개 고객이 80% 비중을 차지하는데 어느 한 기업집중도 20%를 넘지 않고 10% 전후로 안정적 구조를 갖추고 있는 것으로 파악됨"라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 "별도기준 매출은 QoQ+24.4% 증가한 516.7억 (1Q 415.2억), 영업이익은 QoQ +3.3% 증가한 176.4억 (1Q 169억)"라고 밝혔다.
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