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[투데이리포트]ISC, "글로벌 Rubber…" BUY(INITIATE)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 17일 ISC(095340)에 대해 "글로벌 Rubber Socket 의 지배자"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 리딩투자증권 서형석, 정태원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 리딩투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 ISC(095340)에 대해 "18 년 포고 타입 공급 확대 및 Burn-In Test 용 Rubber Socket 양산 돌입에 따른 매출 성장이 예상. 또한 반도체의 미세화, 고집적화 등에 기인하여 Rubber Socket 수요가 증가할 전망. 포고 타입 매출비중 증가로 인해 소폭의 수익성 하락이 예상되나 지속적으로 성장할 수 있는 모멘텀을 확보하였다는 측면에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "동사의 ‘18 년 실적은 매출액 1,319 억원(YoY+15.6%), 영업이익 248 억원(YoY+11.6%), 당기순이익 185 억원 (YoY+14.9%)을 전망한다. 매출 성장은 포고 타입 매출 증가 및 Burn-In Test 용 Rubber Socket 공급에 기인한다. 수익성이 상대적으로 낮은 포고 타입 Socket 매출비중 상승에 따른 영업이익률 소폭 하락이 예상되나 외형성장을 위한 일시적 하락이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "‘18 년 4 월 베트남 공장이 본격적인 가동에 돌입하였다. 동 베트남 공장 가동을 통해 Rubber Socket 뿐 아니라 포고핀을 대량으로 생산할 수 있는 능력을 확보하였다. 베트남 공장 가동이 시작되면서 ‘18 년 포고핀 매출액 증가에 따른 외형성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,350 | 30,700 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,700원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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