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[투데이리포트]ISC, "2Q17 분기 사상…" 매수-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 9일 ISC(095340)에 대해 "2Q17 분기 사상 최대 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,300원을 내놓았다. 토러스투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY(INITIATE)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '강력매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 ISC(095340)에 대해 "2003년도에 세계최초로 반도체 후공정 테스트에 필요한 실리콘 러버 소켓을 양산한 동사는 2Q17 실적이 분기 사상 최대 실적을 기록하였다. 2Q17 실적은 매출 324.7억원(+33.3% yoy, +26.8% qoq), 영업이익 85.2억원(+359.1% yoy, +35.0% qoq)으로 어닝서프라이즈를 기록하였다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "자회사 아이솔루션(자율주행 센서 및 테스트장비 솔루션 업체)의 조기 흑자전환. 1Q17 매출 7,400만원, 영업이익 적자(-5억원)였던 자회사 아이솔루션은 법이나 규제로 인한 자율주행 관련 개발이 지연되고 있는 상황에도 불구 현대모비스향 매출 증가로 2Q17 매출 8억원, 영업이익 3억원으로 턴어라운드를 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "내년 초부터 EQ900에만 납품되었던 ADAS 관련 제품이 쏘나타, 산타페 등 하위 차종으로 양산 공정이 확산됨에 따라 현대모비스의 모빌아이 칩 수요가 급증할 것으로 보인다. 이로 인해 아시아에서 유일하게 ADAS 차량용 카메라 테스트 장비와 솔루션에 대해 인텔의 자회사 모빌아이의 Qualifying을 획득한 동사는 최대 수혜를 입을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 42,300 | 42,300 | 42,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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