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[투데이리포트]ISC, "자율주행 최대 수혜…" STRONG BUY(INITIATE)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 30일 ISC(095340)에 대해 "자율주행 최대 수혜 받을 것"라며 투자의견을 'STRONG BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,300원을 내놓았다. 토러스투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(INITIATE)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 101.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 ISC(095340)에 대해 "ISC는 모바일 카메라용 오토 소켓을 카메라 모듈업체에 납품 중이어서, 자회사 아이솔루션의 차량용 카메라 테스트 장비에 ISC의 소켓을 납품할 수 있을 것으로 예상되어, ISC와 시너지 효과 또한 클 것으로 전망된다. 동사는 글로벌 메이저그래픽 N사에 납품되고 있는 그래픽향 GDDR용 테스트 소켓 또한 하고 있다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "삼성전자의 갤럭시 S8에 들어가는 소켓 테스트 증가, 최근 모바일 DRAM이 LPDDR4x로 진화, 스마트폰 대당 DRAM 탑재량 증가, 자회사 JMT의 실적 정상화, 자회사 아이솔루션 실적 가시화 등으로 올해 매출 및 영업이익은 전년동기대비 각각 +24.6%(1,166.6억원), +163.9%(284.1억원) 대폭 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 실적 대폭 턴어라운드 예상, 자회사 아이솔루션의 자율주행 수혜 전망, 지난 3년간 평균 PER 28.7배 대비 올해 예상 PER 9.6배로 매우 저평가되어 있어, 동사의 투자의견을 Strong BUY, 목표가 42,300원을 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(INITIATE) | STRONG BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 42,300 | 42,300 | 42,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 42,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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