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[투데이리포트]ISC, "갈 때 되면 갈 것…" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing 갈 때 되면 갈 것이지만… 골든브릿지투자증권에서 ISC(095340)에 대해 "동사 주가가 더딘 첫 번째 이유는 ‘15 년 하반기부터 기관투자자의 기대치 대비 실적 miss 가 계속되어 왔다는 좋지 않은 기억이 남아있기 때문이다. 두 번째 이유는 이미 매수 진입한, 이른바 전문투자자 (턴어라운드/IT 주식의 주가 특성 등에)의 인내심이 길지 않다는 현실 때문이다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "동사의 2Q16 실적은 시장 기대치인 영업이익 60 억원 초중반으로 예상된다. 3Q16 실적 추정은 반도체 일부 고객의 변동성을 감안하면 이르긴 하지만, 90 억원 이상 수준이 예상된다. 컨센서스 기준 ‘16 년 PER 17 배 수준, ‘17 년 13 배 수준이다. YoY 2 배 가까운 영업이익 성장 기대치를 분기 실적으로 입증한다면(상술한 고객다변화/추가, 신사업 등 질적 개선) 주가의 업사이드는 충분해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "상반기보다 하반기 실적이 좋을 수 밖에 없는 흐름인 것은 분명하고 아이솔루션을 통한 자동차향 테스트 장비 및 솔루션 공급 개시도 좀 더 규모가 커지면 투자자 신뢰가 높아질 것이므로 긍정적 기대를 갖는다"라고 전망했다. |
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