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[투데이리포트]ISC, "다시 관심이 필요한..."_NH투자
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| ◆ Report briefing 다시 관심이 필요한 시점 NH투자증권은 ISC(095340)에 대해 "올해 외형성장과 비용감소에 따른 실적 모멘텀 강화로 동사는 다시 한번 주목받을 수 있을 것으로 판단된다. 해외 고객사 내 점유율 확대 및 비메모리 반도체 테스트 소켓 수요 증가로 인해 매출 성장이 기대되고, 작년 Big Bath를 단행하면서 비용도 감소할 것으로 전망되기 때문이다. 이는 1/4분기 실적에서도 일부 확인 되었고, 2/4분기에 더욱 확대될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2012년 이후 연평균 매출액 성장률은 23%에 달하고 있는데, 해외 고객사 내 점유율 확대로 인해 올해도 매출 성장이 지속될 전망이다. 국내의 경우 과점적 지위에 있어 성장 여력이 제한적인 반면, 해외 기업들의 Rubber Type 채용률은 20% 미만 수준으로 향후 해외 고객사 수주 확대로 인해 동사의 성장 모멘텀은 더욱 강화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 비메모리 부문 매출은 다시 증가할 것으로 예상된다. 부진한 전방산업을 타개하고자 비메모리 반도체 설계업체를 중심으로 올해 신규 칩 개발 수요가 증가할 것으로 전망되며, 비용절감 차원에서도 해외 고객사들의 양산 관련 Rubber Test 채용 확대가 기대되기 때문이다. 이에 지난 1/4분기 비메모리 매출액은 74억원(전년동기대비 54.2%, 전기대비 15.6%)을 기록했고, 이러한 개선 추세는 올해 내내 이어질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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