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[투데이리포트]ISC, "악재에 가려진 호재..."TRADING BUY(유지)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우증권은 12일 ISC(095340)에 대해 "악재에 가려진 호재"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 장준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가 26,000원 대비 11.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 ISC(095340)에 대해 "1Q16 실적에는 긍정적인 부분도 분명히 존재했다. 메모리 업황 둔화에도 견조한 매출 성장을 달성, 기존 최대 악재였던 GMEMS의 감가상각비 소멸, 신 성장 동력 확보이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "동사는 글로벌 해외 고객사들 확보, 비메모리 시장으로의 진입 등으로 성장을 지속했다. 전년 동기 대비 미국의 M사 향 매출이 약 440%(36억원), A사향이 약 230%(40억원), Q사향이 약 160%(12억원) 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2Q16부터 기존 연결 자회사인 BJ푸드를 연결에서 제외하고 아이솔루션을 새롭게 연결로 인식한다. 아이솔루션은 자동차 전장 TEST 장비 제조 업체이다. 2Q16이후 의미 있는 매출이 발생할 경우 추가적인 실적 성장 가능성도 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년1월 32,000원까지 높아졌다가 2016년2월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 30,500 | 32,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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