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[투데이리포트]참좋은레져, "개선세의 4분기, ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 참좋은레져(094850)에 대해 "개선세의 4분기, 기대되는 2016년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,700원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김은혜, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 참좋은레져(094850)에 대해 "메르스 영향이 완화되면서 10월 송출객은 49.8% YoY 성장했다. 11월과 12월 예약률(YoY)은 각각 56.6%, 35.0% 성장이 기대된다. 4Q15 참좋은여행을 이용하는 출국자 수는 95,403명(+36.0% YoY)이 예상된다. 4분기 매출액은 139억원(+16.6% YoY), 영업이익은 1억원(흑자전환 YoY)을 전망한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기 전사 영업이익은 당사 추정치(42억원)와 시장 컨센서스(44억원)를 하회했다. 메르스(MERS, 중동호흡기증후군) 영향이 컸다. 장거리 여행객이 줄어들면서 여행 ASP(1)가 11% 하락했다. 유럽 매출(ASP 높음) 비중이 47%로 경쟁사 대비 상대적으로 높아 레버리지 효과가 크다"라고 밝혔다. 한편 "2016년도 역시 여행부문이 매출 성장을 견인한다. 2016년 여행 매출액은 21.1% YoY 증가한 437억원이 기대된다. 2016년 여행사업이 견인하는 주가 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 14,567 | 15,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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