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[투데이리포트]참좋은레져, "어닝 서프라이즈 맞..."_대우
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| ◆ Report briefing 어닝 서프라이즈 맞네 대우증권은 참좋은레져(094850)에 대해 "동사의 IFRS 개별 기준 3분기 실적은 매출액 222억원(YoY +32%, QoQ +4%), 영업이익 36억원(YoY +104%, QoQ +99%)으로 당사의 예상치를 상회하며 분기 사상 최대 실적을 달성했다. 특히 수익성이 더 높은 여행사업부 매출이 크게 증가한데다 자전거사업부의 생산성 향상이 더해져 3분기 영업이익이 전년 동기 및 전기 대비 모두 두 배 이상 증가했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 분기별 실적은 지금까지는 통상적으로 2분기가 성수기였으나 여행사업부가 빠른 속도로 성장하면서 올해는 계절성으로 인한 3분기 실적 둔화가 사라진 점이 매우 긍정적이다. 겨울이 있는 4분기 마다 자전거 수요 둔화로 낙폭이 큰 계절성을 보여왔으나 여행 사업부 매출 비중이 확대되면서 이러한 실적의 큰 편차가 점차 완화될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 14F P/E 15배 수준이며 동사의 고급자전거 M/S 확대와 여행사업의 가파른 성장 뿐만 아니라 친환경 관련 산업에 대한 관심이 지속적으로 증가할 것으로 예상되므로 동사에 대한 밸류에이션 리레이팅이 진행 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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