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[투데이리포트]참좋은레져, "고급자전거에 여행을..."_대우
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| ◆ Report briefing 고급자전거에 여행을 더하다 대우증권은 참좋은레져(094850)에 대해 "동사의 현재 주가는 14F P/E 15배 수준이며 고급자전거 M/S 확대와 여행사업의 가파른 성장으로 동사에 대한 밸류에이션 리레이팅 진행이 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "최근 공중파 TV 광고를 공격적으로 함에 따라 여행사업이 빠른 속도로 성장하며 효자 노릇을 하고 있다. 특히 대리점의 모객 수수료가 없는 직판으로 여행 상품을 판매하고 있어 타사대비 가격경쟁력이 있다. 향후에도 수익성이 더 좋은 여행사업부의 매출 비중이 꾸준히 증가할 것으로 예상되어 동사의 밸류에이션 재평가가 가능할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 2분기의 공격적인 TV 광고 효과와 여행업 최대 성수기에 힘입어 매출액 229억원(YoY +36%, QoQ +7%), 영업이익 26억원(YoY +47%, QoQ +50%)의 사상 최대 분기 실적 및 시장 예상을 뛰어넘는 어닝 써프라이즈가 예상된다"라고 전망했다. |
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