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[투데이리포트]참좋은여행, "매출 성장에 따른 …" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 매출 성장에 따른 높은 영업 레버리지 효과 기대 신한금융투자에서 참좋은여행(094850)에 대해 "28년만의 최대 휴일, 유럽 노선의 아웃바운드 여행의 성장으로 올해 매출액도 양호한 수준을 이어갈 전망이다. 2018년 매출액 647억원(+15% YoY)이 예상된다. 직판 영업 방식으로 동종 업종(17년 OPM 26% vs. 하나투어 6%, 모두투어 11%) 대비 높은 수익성도 보유했다. 전체 원가의 67%가 고정비(인건비, 광고선전비 등)이기 때문"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 18년 영업이익은 195억원(+31% YoY)이 전망된다. 영업이익률은 30.1%(+3.7%p YoY)를 기록할 전망이다. 18년 예상 실적 기준 P/E 11배 수준이다. 국내 여행 업종 평균 P/E 20배 대비 저평가다. 주가 리레이팅이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년도 출국자 수는 3,005만명(+13% YoY)으로 사상 최대를 경신할 전망이다. 우호적인 시장 환경 조성, 출국자 수 증가에 따른 여행 패키지 제품 판매 확대가 예상된다. 2018년 여행 매출액은 583억원(+16% YoY)이 기대된다"라고 전망했다. |
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