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[투데이리포트]참좋은여행, "여행업체 중 외부 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 9일 참좋은여행(094850)에 대해 "여행업체 중 외부 영향 가장 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 참좋은여행(094850)에 대해 "동사는 인바운드 사업을 영위하지 않고 있어, 사드와 같은 외부 영향이 가장 제한적인 업체다. 이에 따라 출국자 수 증가의 구조적 성장에 따른 수혜가 예상되고, 자전거 사업부 손실 반영 축소(지분율 27.5%)로 인한 이익 개선이 예상되는 바이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "전년도 기저효과로 이익 성장이 둔화돼 보일 수 있으나, 하반기 여행 성수기로 접어듦에 따라 전반적인 여행 업체들의 상저하고 기조와 동일하게 분기별 이익 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주요 고객이 50대 이상의 시니어 고객이기 때문에 전통적인 여행 성수기가 아닌 기간에도 동사의 패키지를 이용해 여행을 가는 고객들이 많고, 재구매율(70%)이 높은 편이다. 이를 감안하면 비수기인 2분기에도 타 업체 대비 이연 수요가 먼저 발생할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 19,400 | 21,000 | 17,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 17,800원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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