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[투데이리포트]참좋은레져, "소비는 줄어도 여행…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 18일 참좋은레져(094850)에 대해 "소비는 줄어도 여행은 포기하지 않는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 흥국증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 116.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 참좋은레져(094850)에 대해 "우리는 영행업 수익 기여가 3분기에 더욱 증가할 것으로 기대하는데 여행 사업 부문 7월 모객수는 2분기에 보여준 모객 증가와 ASP 증가를 기반으로 매출액 증가를 지속할 것이다. 특히 3분기에는 광고비를 중심으로 비용절감을 통해 영업이익을 더욱 큰 폭으로 개선시킬 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "동사의 여행사업부문인 참좋은여행은 2분기 영업이익이 30억원으로 전년동기대비 크게 증가하였는데, 이는 예년과 달리 세월호나 메르스와 같은 부정적인 영향을 미치는 사건이 없어 여행객이 증가하였으며, 재구매 고객을 대상으로 판매한 참좋은여행의 동남아 및 일본 프리미엄 여행상품이 모객에 성공하면서 ASP가 상승한 결과"라고 밝혔다. 한편 "우리는 여행업 실적 개선과 더불어 올해 초 준공한 사옥의 임대수익 또한 분기별로 증가할 것으로 예상한다. 2분기 임대 매출액은 3억원 내외로 추정되며 3분기 임대 매출액은 4~5억원 내외가 될 것으로 판단된다. 우리는 보수적인 시각에서 올해 임대 매출액은 15~16억원 내외가 될 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,667 | 18,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 31.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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