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[투데이리포트]칩스앤미디어, "시장 확대와 이익 ..."_삼성
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| ◆ Report briefing 시장 확대와 이익 레버리지에 주목 삼성증권은 칩스앤미디어(094360)에 대해 "목표 시장의 성장이 명확하다는 점이 동사 주가에 큰 호재. 반도체 설계 기술이 세분화되며 아웃소싱 시장 성장이 반도체 시장 성장을 상회한다는 점, 가장 큰 비디오코덱 기술 표준인 MPEG2 가 2013 년 H.265 로 업그레이드되고, 구글과 중국에서 VP 와 AVS 표준을 전파하며 고객사인 반도체 설계 업체들이 대응해야 할 기술이 증가한다는 점, 동사 비용의 대부분이 고정비로서 매출 증가가 이익률 개선으로 이어진다는 점"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "자동차 전장 산업의 성장은 동사에게 새로운 기회 요소이다. 대시보드가 전자식으로 전환되고, CID 와 HUD 등 신규 디스플레이가 장착되며, ADAS 가 적용될수록, 자동차 안에서 비디오 관련 칩(AP)의 사용량은 급격히 증가하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 동사의 주요 고객사인 프리스케일반도체의 자동차 전장 매출 비중이 높다는 점은 긍정적이다. 동사의 2014 년 기준 자동차향 매출 비중은 14%에 이른다"라고 전망했다. |
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