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[투데이리포트]칩스앤미디어, "비디오IP의 강자로…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 2일 칩스앤미디어(094360)에 대해 "비디오IP의 강자로 'CES 2017'의 진정한 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 12,600원 대비 58.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 칩스앤미디어(094360)에 대해 "'CES 2017' 전후로 자율주행차, AR/VR, 드론, 스마트카, 스마트가전 등 다양한 산업에 비디오 IP 적용 제품의 확대가 예상되고, 지난해 체결한 라이선스 계약 이후 로열티 매출로 전환이 예상되고 있고, 매출액 성장과 함께 수익성 또한 급속히 개선되고 있어 향후 주가는 추가 상승이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "4Q16 당사추정 예상실적(연결기준)은 매출액 52억원, 영업이익은 22억원으로, 전년동기대비 각각 +10.6%, +22.7% 증가하면서 실적 성장세를 이어 것으로 전망한다. 특히 4분기는 최대 성수기로 최근 19분기만에 최대 영업이익률을 보일 것"라고 밝혔다. 한편 "특히 긍정적인 모습은 최근 5분기(3Q15~3Q16) 연속 로열티 지급 고객수가 20여개사로 유지되고 있으며, 매출 상위 10개 기업이 기존 10개 기업 외에 신규기업 8개가 진입하여 고객이 크게 확대되고 있다는 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 12,600원이 고점으로, 반대로 9,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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