thinkpool

- 위험대비수익률 -5.9로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -3.5% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.04%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 13,100원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.9로 하위권, 업종지수보다 낮아 16일 오후 1시10분 현재 전일대비 7.36% 내린 11,950원을 기록하며 약세를 보이고 있는 동운아나텍은 지난 1개월간 20.33% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동운아나텍의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 동운아나텍의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동운아나텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
기가레인	1위	4.5%	5위	-60.7%	5위	-13.4
동운아나텍	2위	3.4%	4위	-20.3%	4위	-5.9
엘티씨	3위	2.9%	2위	-11.0%	2위	-3.7
에프에스티	4위	2.7%	3위	-14.7%	3위	-5.4
씨티엘	5위	2.5%	1위	10.1%	1위	4.0
코스닥	-	0.8%	-	0.0%	-	0.1
반도체	-	1.3%	-	-6.0%	-	-4.6

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -3.5%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 3.5% 하락하고 있다.

엘티씨	10,150원 ▼400(-3.79%)	씨티엘	2,880원 ▲20(+0.70%)
에프에스티	4,020원 ▼120(-2.90%)	기가레인	3,045원 ▼100(-3.18%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -1.73%로 업종평균 하회. PBR은 2.49임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동운아나텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	동운아나텍	씨티엘	에프에스티	엘티씨	기가레인
ROE	-5.2	3.0	13.6	2.6	-23.8
PER	-	35.6	9.5	34.5	-
PBR	2.5	1.1	1.3	0.9	1.1
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 기관이 6,143주를 순매수했고, 외국인은 5,492주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 26,921주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 13,466주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 13,455주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.04%로 적정수준 최근 한달간 동운아나텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.04%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.64%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.32%를 보였으며 외국인은 7.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.29%로 가장 높았고, 기관이 14.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 13,100원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,100원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.