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[투데이리포트]동운아나텍, "‘18년 매출 +6…" 매수(신규)-유화증권
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| 유화증권에서 31일 동운아나텍(094170)에 대해 "‘18년 매출 +61%, 듀얼 카메라 수혜주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 유화증권 홍종모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 동운아나텍(094170)에 대해 "하반기부터는 매출과 수익성 모두 개선이 예상된다. 4분기부터 신제품인 Closed Loop AF Driver IC 매출이 발생하고, ‘18년에는 고객사 주요 플래그십 모델 향으로 매출이 기대된다. 듀얼 카메라를 탑재하는 국내, 중화권 업체가 늘어나고 스마트폰 1대당 들어가는 제품의 P, Q가 증가하고 있어 보수적으로 가정해도 ‘18년 YoY 60% 이상의 매출 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "팹리스 업체 특성상 매출이 일정 수준을 넘어서면 큰 폭의 영업 레버리지 효과가 발생하는데, 2분기 회계적 비용을 감안해도 BEP 수준까지 매출이 올라왔기 때문에 하반기 매출증가 시 수익성도 개선될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "지난 7/24 동운아나텍은 최대주주인 김동철 대표이사가 2대 주주 스틱인베스트먼트가 보유한 주식 578,290주(9.65%)을 9/12까지 전량인수하는 계약을 체결했다고 공시했다. 김동철 대표이사는 인수 이유로 Closed Loop AF Driver IC와 OIS, Haptic Driver IC의 성장성을 들었으며, 이는 동운아나텍의 하반기와 ‘18년 실적에 대해 신뢰를 줄 수 있는 요인이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,900 | 18,000 | 11,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,800원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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