종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
풍부한 유보율: 1,406% -->유보율 높고, 好 실적: 매수 당근!
게시글 내용
★ 서원인텍 매출: 3 part 균형적 분포: 모두 성장성 뛰어난 사업
-->실적급증 호재: 先 매수: 주가는 성장성 먹고 상승 하는법
-->휴대폰에 국한되지 않은, 균형적 실적분포 특징
1. 휴대폰: 삼성전자 납품: 1) Key-Pad 2) Accessory 3) 부자재
-->애플, LG전자, 화웨이(중국) 업체도 방수·방진 기능 탑재 진행中
-->중국 휴대폰(레노버·화웨이·샤오미) 납품 다변화: 수혜주 급부상
2. 2차전지: LG화학 납품
-->최근 2차전지 실적급증 호재: 전기차 관련 매출 증가
3. 와이브로: 수출(작년부터, 와이브로 해외 매출 급증 호재)
● 풍부한 유보율: 1,406%(2015. 3월 기준)
-->他 휴대폰주와 옥석 가리기: 실적+성장성 좋은 종목!
-->유보율 높고, 배당 많이 주는 실적호전株 상승이 대세
[ 결론 ]
1. 올해순익: 350~400억 예상: 작년 대비 급증: 先매수 이유 충분!
2. 적정주가: 2만원(지금은 초 저평가, 저가 매수 절호의 기회)
-------------------------------------------------
▣ 他 휴대폰주와 달리, 매출 다변화로 안정적 실적증가
1. 현황: 매출 큰 폭으로 증가
- 스마트폰향 액세서리인 플립커버 매출 발생 및 구미2공장,
베트남공장의 생산능력 확대 등으로 전년대비 매출 큰 폭으로 증가
- 큰 폭의 매출 증가에 따른 비용 부담 완화, 대손상각비 감소 등으로
전년대비 영업이익률 및 당기순이익률 상승
- 휴대폰 키패드 및 부자재는 삼성전자에 전량 공급하고,
2차전지 보호회로는 LG화학에 공급하는 등 우량 고객처 확보하고 있음
2. 전망: 매출 성장 지속될 듯
- 휴대폰 기능성(방수, 방열 등) 부품 적용 확대, 베트남 공장의
액세서리 양산 본격화 등으로 매출 성장 지속될 듯.
- 규모의 경제 효과에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로
양호한 수익성 견지할 전망.
- 영업활동상 현금 창출력 및 양호한 재무구조 견지한바
사업 운용상 단기간 내 자금흐름에 어려움 없을 듯.
3. 공장분포 현황
-->최근 인건비 절약 차원, 중국/베트남 공장 풀가동 호재
1)국내: 구미공장
2)중국: 천진공장, 남경공장
3)베트남: 하노이공장
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록