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[투데이리포트]쉘라인, "단기 실적 부진은 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 18일 쉘라인(093230)에 대해 "단기 실적 부진은 저점 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김도한, 이수정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 쉘라인(093230)에 대해 "단기 실적 부진은 저점 매수의 좋은 기회로 판단하는데 이는 슬라이드 힌지 모듈에서 독보적인 기술력과 양산성을 가지고 있는 동사를 대체할 수 있는 업체가 단시일 내에 나타나기는 쉽지 않으며, 풍부한 현금성 자산을 바탕으로 신규 성장 동력을 꾸준히 발굴할 수 있는 경영진 퀄리티에 대한 신뢰감 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "KH바텍을 제외하고 동사에게 뚜렷한 경쟁자가 없는 상황에서 추가적인 실적 악화의 가능성 보다는 주요 고객사의 분기별 휴대폰 판매량 증가에 따른 제한적인 수준의 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "슬라이드 힌지 모듈 분야에서 구조물 디자인 관련 핵심 특허와 제조 양산성을 동시에 보유하고 있는 부품업체가 해외시장에서도 매우 제한되어 있는 현실을 감안, 점진적으로 신규 해외 고객사로의 매출 확대 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 19,000원까지 높아졌다가 2009년11월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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