[투데이리포트]쉘라인, "휴대폰 외장부품의 ..."매수

[투데이리포트]쉘라인, "휴대폰 외장부품의 ..."매수_하나대투

평민

조회 418 2008/04/21 08:24

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 21일 쉘라인(093230)에 대해 "휴대폰 외장부품의 대가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 13.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 쉘라인(093230)에 대해 "동사의 1분기 매출액을 377억원, 영업이익을 43억원으로 추정하여 각각 전분기 대비 12.2%, 27.4% 증가할 것으로 보고 있으나 실제 1분기 실적은 이보다 좋을 가능성이 많아 보인다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사에 주목하는 이유는 삼성전자의 슬라이드 힌지모듈 1위 공급업체로써 삼성전자 휴대폰 물량 증가 및 슬라이드폰 비중 증가에 따른 일차적인 수혜를 받을 수 있으며, 경쟁사 대비 원가 경쟁력과 기술력이 우위에 있어 동사에 대한 거래처의 신뢰감이 다시 높아지고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 프리미엄 요소로는 주거래처에서의 높은 점유율, 높은 영업이익률과 지속적으로 유지 가능한 경쟁력, 신규 사업의 잠재력 등이라 할 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 18,000원까지 높아졌다가 2008년1월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(H)	BUY(H)
목표주가	18,000	19,000	17,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080421	매수	17,000
20080107	매수	15,000
20071113	매수(신규)	18,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080421	하나대투	매수	17,000
20080131	삼성	BUY(H)	19,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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