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[투데이리포트]빅솔론, "실적주에서 성장주로..."매수_교보
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| 교보증권은 3일 빅솔론(093190)에 대해 "실적주에서 성장주로 변모"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 빅솔론(093190)에 대해 "고수익을 동반한 실적 성장세가 지속될 전망. 환율 등 매크로 변수 외에 전방산업에 대한 리스크가 거의 없어 실적추정 신뢰도가 매우 높다. IT 중소형주들이 전방산업의 업황 변동에 의한 높은 실적변동성으로 투자매력도가 크게 낮아졌다는 점에서, 동사의 상대적인 중소형주 투자매력도는 매우 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "과거 감소하는 메커니즘 매출액을 라벨/모바일프린터 매출액 증가로 상쇄하지 못했으나, 올해 상반기를 기점으로 라벨/모바일프린터 매출액 규모가 메커니즘 매출액을 넘어섰다. 라벨/모바일 매출 성장율은 연평균 60%에 이른다. 향후 외형성장은 담보. 당연히 고수익 제품 비중 증가로 수익성 증가는 탄력을 더한다"라고 밝혔다. 한편 "고수익의 라벨/모바일프린터 매출이 증가하고 저수익 반제품 매출액이 감소하는 제품 Mix 개선으로 외형과 수익성이 모두 증가하는 구간에 접어들었다. 주가 multiple 은 지속 상향될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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