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[투데이리포트]빅솔론, "제품 믹스 개선으로..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 27일 빅솔론(093190)에 대해 "제품 믹스 개선으로 고수익 동반한 외형성장세 지속될 것"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 빅솔론(093190)에 대해 "수익성이 높은 제품이 매출액이 증가하고 상대적으로 수익성이 낮은 제품이 매출액이 감소하는 제품 Mix 개선으로, 외형과 수익성이 모두 증가하는 구간에 접어들고 있어 주가 multiple은 지속 상향될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "올해 상반기를 기점으로 라벨/모바일프린터 매출액비중이 메커니즘 매출액을 넘어섰다. 높은 성장세를 보이고 있는 제품의 매출액이 천천히 감소하고 있는 제품의 매출액을 넘어섰기 때문에 향후 외형성장은 담보된 것으로 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "4Q13 역시 계절적 비수기 및 환율하락 영향으로 실적은 완만할 것으로 예상되지만 전년동기 대비로는 큰 폭의 성장세가 예상된다. 매출액은 205억원(+11%YoY), 영업이익은 37억원(+42%YoY)을 기록할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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