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| (단위 : 억원, 배, %, %p) | ||||||||||||
| Small Cap - earnings preview | 2008년 | 2009F | 주요 Comment | |||||||||
| 대우 추정치 | 시장 컨센서스 | YoY | ||||||||||
| Surprise | 신성델타테크 | 매출액 | 1,281.4 | 1,307.4 | 1,344.1 | 2.0 | - 투자의견 : 매수, 목표주가 : 10,500원 | |||||
| (시총 862) | 영업이익 | 98.3 | 101.6 | 104.7 | 3.4 | - 2Q 예상 실적 : 매출액 321.6억원, 영업이익 24.4억원 | ||||||
| (영업이익률) | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | - 전분기 대비 매출 12.8%, 영업이익 34.6% 증가 전망 | |||||||
| 계속사업이익 | 88.3 | 125.6 | 124.3 | 42.3 | - 모바일,LCD 그리고 자동차 사업부 실적 개선에 따라 2분기 실적 개선 | |||||||
| 당기순이익 | 76.1 | 104.8 | 102.8 | 37.7 | - 하반기에도 안정적 국내 매출 기반위에 글로벌 성장 이어갈 전망 | |||||||
| PER | 4.7 | 8.4 | 8.4 | - 하반기 르노삼성 신차 출시에 따라 1분기 적자를 보였던 자동차 사업부 | ||||||||
| PBR | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 매출과 이익 개선 전망 | ||||||||
| ROE | 13.0 | 15.8 | 15.7 | |||||||||
| Surprise | 코텍 | 매출액 | 1,386.2 | 1,598.0 | 1,640.2 | 15.3 | - 투자의견 : 매수, 목표주가 : 9,000원 | |||||
| (시총 1,155) | 영업이익 | 201.6 | 181.4 | 235.0 | -10.0 | - 2Q 예상 실적 : 매출액 370억원, 영업이익 42억원 수준 | ||||||
| (영업이익률) | 14.5 | 11.4 | 14.3 | -3.2 | - 1분기 KIKO 계약 종료에 따라 2분기 환관련 손실은 5억 수준으로 제한 | |||||||
| 계속사업이익 | 51.9 | 195.3 | 231.6 | 276.5 | - 신공장 이전에 따라 5월 이후 이익에 대해서는 면세 결정 | |||||||
| 당기순이익 | 41.4 | 141.6 | 214.8 | 242.4 | - 향후 3년간 100% 세금 면제 결정으로 향후 이익추정치 수정 전망 | |||||||
| PER | 15.8 | 5.4 | 5.6 | - 기존 미국 시장외에 호주 시장 진출 가능성과 DID라는 신규 디스플레이 | ||||||||
| PBR | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 시장 진출에 따른 매출 성장 이어갈 전망 | ||||||||
| ROE | 5.1 | 17.7 | 22.7 | |||||||||
| Surprise | 카스 | 매출액 | 800.4 | 907.0 | 897.5 | 13.3 | - 투자의견 : 매수, 목표주가 : 2,900원 | |||||
| (시총 281) | 영업이익 | 19.3 | 63.6 | 64.5 | 229.3 | - 2Q 예상 실적 : 매출액 205억원, 영업이익 14~15억원 수준 | ||||||
| (영업이익률) | 2.4 | 7.0 | 7.2 | 4.6 | -1분기 매출 185억. 영업익 6억원에서 각각 +10.8%, +135.2% 증가 예상 | |||||||
| 계속사업이익 | 16.0 | 78.9 | 74.0 | 392.2 | - 쇠고기 이력제 본격 실시에 따라 고가인 CL Series 제품 판매 증가 | |||||||
| 당기순이익 | 14.4 | 59.2 | 56.5 | 309.6 | - 3분기 이후에도 러시아 등 해외수출 정상화 전망으로 | |||||||
| PER | 10.4 | 4.6 | 4.9 | 하반기 실적 상승세 유지 전망 | ||||||||
| PBR | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| ROE | 3.3 | 11.8 | 11.4 | |||||||||
| Surprise | 애강리메텍 | 매출액 | 772.9 | 1,361.0 | 1,479.0 | 76.1 | - Not Rated | |||||
| (시총 1,036) | 영업이익 | 60.4 | 115.2 | 203.0 | 90.9 | - 2Q 예상 실적 : 매출액400억원, 영업이익 20억원 수준 | ||||||
| (영업이익률) | 7.8 | 8.5 | 13.7 | 0.7 | - 1분기 매출 382, 영업이익 10억원 대비 각각 +5%와 100% 증가 전망 | |||||||
| 계속사업이익 | 91.7 | 122.6 | 33.7 | - 건설경기 부진에도 불구하고 신제품과 관공사 매출로 실적개선세 | ||||||||
| 당기순이익 | 114.4 | 93.5 | 146.0 | -18.3 | - 반도체 생산 확대 등 하반기 전자 스크랩 시장도 개선 전망 | |||||||
| PER | 3.8 | 4.5 | - 원자재 공급단가 하락 영향으로 하반기 실적 회복세 기대 | |||||||||
| PBR | 1.5 | 1.1 | ||||||||||
| ROE | 31.9 | 25.9 | ||||||||||
| Surprise | 위닉스 | 매출액 | 974.5 | 1,300.0 | 1,248.0 | 33.4 | - Not Rated | |||||
| (시총 1,081) | 영업이익 | 45.8 | 102.4 | 90.7 | 123.7 | - 2Q 예상 실적 : 매출액 350억원, 영업이익 22억원, 순이익 25억원 | ||||||
| (영업이익률) | 4.7 | 7.9 | 7.3 | 3.2 | 순이익 YoY : 500% 증가 | |||||||
| 계속사업이익 | 13.1 | 132.4 | 104.5 | 912.3 | - 수출 제품 판매 급증(제습기,공기청정기)으로 실적 개선 | |||||||
| 당기순이익 | 19.8 | 99.3 | 88.0 | 402.2 | ||||||||
| PER | 16.0 | 8.3 | 9.3 | |||||||||
| PBR | 0.7 | 1.5 | 1.6 | |||||||||
| ROE | 4.4 | 19.8 | 18.5 | |||||||||
| Surprise | 휴비츠 | 매출액 | 309.2 | 378.5 | 386.9 | 22.4 | - Not Rated | |||||
| (시총 530) | 영업이익 | 57.8 | 83.3 | 88.4 | 43.9 | - 2Q 예상 실적 : 매출액 98억원, 영업이익 24억원, 영업이익률 24% | ||||||
| (영업이익률) | 18.7 | 22.0 | 22.9 | 3.3 | - 2분기 예상 실적은 전분기와 비슷, 전년대비 매출 +36%, 영업이익 +76% | |||||||
| 계속사업이익 | 46.9 | 88.5 | 90.6 | 88.6 | - 고환율 영향으로 올해 상반기는 전년대비 큰 폭의 성장 가능 | |||||||
| 당기순이익 | 40.7 | 74.3 | 78.8 | 82.5 | - 하반기에는 환율이 하향 안정된다고 하더라도 수량자체가 상반기보다 | |||||||
| PER | 3.9 | 4.7 | 5.7 | 증가하기 때문에 상반기와 비슷한 수준의 실적 예상 | ||||||||
| PBR | 0.7 | 1.6 | 1.7 | - 신규사업으로 추진중인 전자현미경 분야는 엔화 700~800원 수준을 | ||||||||
| ROE | 19.2 | 27.7 | 29.3 | 예상하고 진입한 시장으로 2011년 매출 가시화 전망 | ||||||||
| Surprise | 루트로닉 | 매출액 | 289.6 | 352.5 | 360.5 | 21.7 | - Not Rated | |||||
| (시총 530) | 영업이익 | 38.9 | 51.4 | 52.0 | 32.3 | - 2Q 예상 실적 : 매출액 90억원, 영업이익 9억원 | ||||||
| (영업이익률) | 13.4 | 14.6 | 14.4 | 1.2 | - 사상 최대 매출을 기록했던 지난 1분기의 실적을 뛰어넘을 전망이나 | |||||||
| 계속사업이익 | 48.4 | 52.3 | 51.0 | 8.2 | 영업이익 둔화는 1분기 성과급 지급에 따른 일시적 요인으로 보임 | |||||||
| 당기순이익 | 40.1 | 43.6 | 45.5 | 8.6 | - 세계 최초 개발한 얼굴 지방제거 전문레이저 '아큐스컬프'의 본격 매출은 | |||||||
| PER | 5.6 | 10.2 | 5.7 | 하반기부터 이뤄질 것으로 기대되며 2010년에 더욱 활발해질 것으로 기대 | ||||||||
| PBR | 0.8 | 1.7 | 1.7 | |||||||||
| ROE | 14.1 | 14.2 | 29.3 | |||||||||
| Surprise | 넥스콘테크 | 매출액 | 990.0 | 1,295.0 | 1,303.1 | 30.8 | - Not Rated | |||||
| (시총 1,349) | 영업이익 | 23.0 | 67.0 | 72.1 | 190.7 | - 2Q 예상 실적 : 매출액 330억원, 영업이익 16.5억원 | ||||||
| (영업이익률) | 2.3 | 5.2 | 5.5 | 2.8 | - 분기 사상최대 실적 기록 전망, 전방산업인 핸드셋,노트북 시장 호조로 | |||||||
| 계속사업이익 | 26.5 | 80.3 | 65.0 | 202.6 | 실적 개선세 지속될 것 | |||||||
| 당기순이익 | 16.3 | 60.2 | 68.2 | 270.1 | - 애플향 PCM납품과 고마진 제품 확대로 영업이익률 개선세 확인 | |||||||
| PER | 21.0 | 10.6 | 20.1 | |||||||||
| PBR | 0.8 | 2.1 | 2.6 | |||||||||
| ROE | 3.5 | 10.7 | 11.6 | |||||||||
| Neutral | 비에이치아이 | 매출액 | 1,506.4 | 2,690.0 | 2,806.0 | 78.6 | - 투자의견:매수, 목표주가 29,200원 | |||||
| (시총 2,320) | 영업이익 | 129.3 | 272.4 | 273.5 | 110.7 | - 2Q 예상 실적 : 매출액 750억원, 영업이익 75억원 | ||||||
| (영업이익률) | 8.6 | 10.1 | 9.7 | 1.5 | - 2009년 상반기 매출액 약 1,400억원, 영업이익 130억원 | |||||||
| 계속사업이익 | -73.8 | 162.2 | 229.3 | -319.7 | - 2009년 신규수주 약 1,000억원, 6월 현재 수주잔고 약 3,300억원 | |||||||
| 당기순이익 | -70.7 | 155.4 | 186.5 | -319.7 | - 채산성 높은 제품 생산으로 1Q 대비 영업이익률 개선 | |||||||
| PER | -9.0 | 19.8 | 15.1 | - T사와의 원자력 보조설비 수주 계약 마무리 단계 | ||||||||
| PBR | 1.2 | 10.9 | 5.3 | - 2009년 매출액 약 3,000억원, 영업이익률 10% 달성 무난할 전망 | ||||||||
| ROE | -15.2 | 33.1 | 33.7 | |||||||||
| Neutral | 자이엘 | 매출액 | 309.6 | 550.0 | - | 77.7 | - 투자의견 : 매수, 목표주가 : 13,000원 | |||||
| (시총 1,040) | 영업이익 | 6.2 | 51.5 | - | 731.7 | - 2Q 예상 실적 : 매출액 65억원, 영업이익 2억원 | ||||||
| (영업이익률) | 2.0 | 9.4 | - | 7.4 | - 오비트 1H 누적 매출 약 62억원, 영업이익 30억 전망 | |||||||
| 계속사업이익 | 8.9 | 73.3 | - | 722.1 | - 오비트 팬캡 신규라인 가동시작으로 연간 매출 190억 달성 무난할 전망 | |||||||
| 당기순이익 | 7.1 | 60.9 | - | 761.2 | - 자이엘 영업이익중 거래처 결제 지연으로 10억정도 하반기로 이월 | |||||||
| PER | 34.2 | 12.1 | - | - 오비트 신규사업 예정대로 진행 되는 중 | ||||||||
| PBR | 1.2 | 2.3 | - | - 오비트는 2009년 신제품 출시로 매출 큰 폭 증가 예상 | ||||||||
| ROE | 3.1 | 21.2 | - | |||||||||
| Neutral | 성호전자 | 매출액 | 775.0 | 1,072.0 | 939.0 | 38.3 | - 투자의견 : 매수, 목표주가 : 2,350원 | |||||
| (시총 447) | 영업이익 | 44.6 | 77.2 | 69.0 | 73.3 | - 2Q 예상 실적 : 매출액 215억원, 영업이익 10억원 | ||||||
| (영업이익률) | 5.8 | 7.2 | 7.3 | 1.5 | - 환율 영향으로 1분기 대비 매출액 5% 감소 | |||||||
| 계속사업이익 | 29.2 | 77.5 | 62.0 | 165.1 | - 거래선 법정관리에 따른 대손상각으로 영업이익률 4.6%(QoQ -4%P) | |||||||
| 당기순이익 | 24.0 | 63.5 | 49.0 | 164.2 | - 4, 5월 비수기로 생산량 감소했으나 6월부터 본격적인 회복국면 | |||||||
| PER | 9.3 | 6.1 | 8.7 | - 2009년 연간 매출 1,000억, 영업이익 60억 이상 달성할 전망 | ||||||||
| PBR | 0.5 | 0.9 | 0.8 | - 전방산업인 STB 및 TV 부분 업황 양호. 신규 LED용 PSU 매출 가시화 | ||||||||
| ROE | 7.0 | 15.2 | 10.2 | |||||||||
| Neutral | 상보 | 매출액 | 746.5 | 1,080.0 | 1,000.0 | 44.7 | - 투자의견 : 매수, 목표주가 : 7,500원 | |||||
| (시총 740) | 영업이익 | 80.3 | 145.4 | 66.0 | 81.1 | - 2Q 예상 실적 : 매출액 310억원, 영업이익 31억원 | ||||||
| (영업이익률) | 10.8 | 13.5 | 6.6 | 2.7 | - LCD용 복합필름 매출 큰 폭 증가, 2009년 1H 매출 전년의 70% 수준 | |||||||
| 계속사업이익 | -577.1 | 97.2 | -3.0 | -116.8 | - 영업이익은 매출원가율 상승으로 전년과 비슷 | |||||||
| 당기순이익 | -440.9 | 74.3 | -2.0 | -116.8 | - 2009년 매출 1,000억원, 영업이익률 10%로 추정 | |||||||
| PER | -0.8 | 7.1 | -203.1 | - CNT 투명전극 필름 샘플 테스트 및 양산설비 세팅 계획대로 진행 | ||||||||
| PBR | 2.5 | 5.6 | 2.9 | - KIKO 관련 소송 진행 중이며, 회사의 유동성 문제는 전혀 없어 | ||||||||
| ROE | -128.3 | 49.4 | -1.5 | |||||||||
| Neutral | 삼영전자 | 매출액 | 1,666.3 | 1,787.2 | 858.7 | 7.3 | - 투자의견 : 매수, 목표주가 : 16,000원 | |||||
| (시총 2,340) | 영업이익 | 11.4 | 103.7 | 137.5 | 812.6 | - 2Q 예상 실적 : 매출액 480억원, 영업이익 16억원 | ||||||
| (영업이익률) | 0.7 | 5.8 | 16.0 | 5.1 | - 1분기 대비 영업이익 20% 수준 감소 전망 | |||||||
| 계속사업이익 | 175.2 | 203.7 | 178.7 | 16.3 | - 2분기 판가 조정과 환율 하락 영향으로 수익성 소폭 감소 | |||||||
| 당기순이익 | 92.0 | 156.9 | 159.3 | 70.6 | - 그러나, 해외 법인의 수익 개선으로 지분법 수익으로 영업일 감소 만회 | |||||||
| PER | 18.3 | 15.2 | 14.4 | - 적자 사업부 매각에 따라 하반기 수익성 개선 전망 | ||||||||
| PBR | 0.4 | 0.6 | 0.7 | |||||||||
| ROE | 2.5 | 4.0 | 4.4 | |||||||||
| Neutral | 성우전자 | 매출액 | 671.5 | 792.0 | 858.7 | 17.9 | - Not Rated | |||||
| (시총 573) | 영업이익 | 102.4 | 109.0 | 137.5 | 6.5 | - 2Q 예상 실적 : 매출액 150~160억원, 영업이익 20~25억원 수준 | ||||||
| (영업이익률) | 15.2 | 13.8 | 16.0 | -1.5 | - 1분기 사상 최대 실적 달성 이후 매출 및 이익률 감소 전망 | |||||||
| 계속사업이익 | 121.9 | 129.0 | 178.7 | 5.8 | - 주 납품처 삼성전자의 단가인하 압력으로 2분기 실적 저조 | |||||||
| 당기순이익 | 90.7 | 129.0 | 159.3 | 42.3 | - 삼성전자 핸드셋 판매 호조에도 불구하고 급격한 단가 인하 영향으로 | |||||||
| PER | 3.4 | 4.4 | 4.0 | 2분기 실적 부진이 3분기에도 지속될 가능성 높은 상황. | ||||||||
| PBR | 0.9 | 1.2 | 1.3 | - 다만, 신제품인 휴대폰 카메라용 셔터제품의 판매가 증가는 긍정적 | ||||||||
| ROE | 29.5 | 30.4 | 37.4 | |||||||||
| Neutral | 빅솔론 | 매출액 | 458.6 | 629.0 | - | 37.2 | -NotRated | |||||
| (시총 540) | 영업이익 | 85.6 | 107.0 | - | 25.0 | - 2Q 예상 실적 : 매출액 155억원, 영업이익 30억원 | ||||||
| (영업이익률) | 18.7 | 17.0 | - | -1.7 | - 1분기 대비 매출과 영업이익 5~7% 내외의 소폭 하락 | |||||||
| 계속사업이익 | 73.7 | 109.0 | - | 47.9 | - 환율 하락과 글로벌 경기 부진 여파로 성장세는 제한 | |||||||
| 당기순이익 | 63.0 | 93.0 | - | 47.7 | - 기존 제품은 안정적 성장이 가능한 상황이지만, 한단계 더 큰 성장을 | |||||||
| PER | 4.7 | 5.8 | - | 위해 하반기 신제품 출시 등으로 외형 확장계획 |
||||||||
| PBR | 1.0 | 1.3 | - | |||||||||
| ROE | 27.9 | 25.7 | - | |||||||||
| Neutral | 대진디엠피 | 매출액 | 625.7 | 853.0 | 822.1 | 36.3 | - 투자의견 : 매수, 목표주가 : 16,000원 | |||||
| (시총 1,187) | 영업이익 | 109.4 | 170.6 | 165.9 | 55.9 | - 2Q 예상 실적 : 매출액 163억원, 영업이익 -16억원 | ||||||
| (영업이익률) | 17.5 | 20.0 | 20.2 | 2.5 | - LED조명 사업부분은 가이던스를 충족시키는 수준이였으나, | |||||||
| 계속사업이익 | 179.4 | 238.5 | 228.7 | 33.0 | 프린터부분은 가이던스에 10%정도 못미치는 수준의 2분기 실적 | |||||||
| 당기순이익 | 131.6 | 175.0 | 170.4 | 33.0 | ||||||||
| PER | 4.9 | 7.3 | 8.3 | |||||||||
| PBR | 1.1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||
| ROE | 25.1 | 27.1 | 25.7 | |||||||||
| - 스몰캡 특성상 예상치와 실제치의 괴리가 다소 클 수 있습니다. | ||||||||||||
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