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[투데이리포트]빅솔론, "성장성: 추세적인 ..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 11일 빅솔론(093190)에 대해 "성장성: 추세적인 성장 가능성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 이베스트증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 빅솔론(093190)에 대해 "동사는 2016년 POS, 모바일, 라벨 프린터 부문에서 고른 성장이 진행될 것으로 전망한다. 이들 사업부의 합산 매출액(과거 5년 CAGR 11.3%)은 2012년 524억원 → 2013년 603억원 → 2014년 578억원 → 2015년 642억원 → 2016년 703억원(+9.5% YoY) 전망으로 상승세가 유지될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "향후 POS 시스템이 단말기에서 테블릿PC 기반으로 변화할 가능성이 높고, 이는 POS 시스템의 가격경쟁력 강화 요인(단말기 대비 테블릿PC가 상대적으로 더 저렴)으로 작용하여 POS 프린터 시장은 확대될 것으로 예상된다. 최근에는 신흥국 공공기관을 중심으로 세수확보용 모바일 프린터가 늘어나고 있기 때문에 당분간 모바일 프린터 부문의 고성장이 유지될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 매출 73.5%를 고려할 경우 약 616억원 정도가 환에 노출되어 있고, 원재료 중 수입액이 165억원, 현재 외화자산 35억원, 외화부채 4억원, 환율헷지를 위한 파생상품 4억원이 있다. 이를 종합해 보면 매출의 절반 이상이 환에 노출되어 있기 때문에 환율 변화에 따른 실적변동이 나타날 수 있는 구조"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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