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[투데이리포트]LG패션, "경기 회복시 이익 ..."매수(신규)_하이게시글 내용
하이증권은 20일 LG패션(093050)에 대해 "경기 회복시 이익 레버리지 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 하이증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사는 재고 수준을 빠르게 낮춰 더 이상 재고로 인한 추가적인 실적 악화 폭은 제한적으로 기저효과까지 맞물려 실적 개선이 하반기부터 가시화될 것으로 전망한다. 더불어 동사의 경우 다양한 복종과 가격대의 브랜드를 소유하고 있어 2014년 경기 회복시의 이익 성장 폭이 클 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "3Q13 별도기준 매출액 2,750억원(+2.2%, y-y), 영업이익 27억원(흑자전환, y-y)이 예상된다. 전년동기 재고평가손실 반영으로 영업적자 50억원을 기록하였으나, 재고부담 완화와 기저효과로 흑자전환이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터 기저효과로 이익 개선이 기대되고, 당사 2014년 경기 전망에서 내년 하반기부터 국내 소비의 개선이 기대되는데, 경기 민감도가 큰 동사의 경우 소비회복에 따른 실적 회복이 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 37,654 | 46,000 | 32,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
<하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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