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[투데이리포트]LG패션, "실적 모멘텀이 살아..."매수_삼성
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| 삼성증권은 13일 LG패션(093050)에 대해 "실적 모멘텀이 살아있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사의 3분기 실적은 높아진 시장 컨센서스를 상회하여 양호할 전망. 구조조정으로 2013년 들어 점포 수가 감소하고 있음에도 불구하고, 3분기 개별기준 매출은 yoy 4.5%(컨센서스 2%~3%) 증가하여 개선 추세를 이어갈 전망(1Q -3.2%, 2Q 1.0%)"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 해외명품(초고가)과 SPA 브랜드(저가)의 의류 소비 양극화 시대에 경쟁력 강화를 위해 상대적 고성장인 액세서리 부문 강화(2013년 매출 20%대 성장), 해외 브랜드 수입 확대, 온라인 채널 강화 등 다변화 된 노력을 기울이고 있다. 특히 직영 인터넷쇼핑몰은 매장 입점 수수료가 없어 오프라인 대비 상대적으로 고마진을 누리고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 기준 동사의 PER은 9.3배로 과거 평균 수준인데 소비회복이 본격화 될 경우 현재 실적 추정치가 30% 이상 상향 조정될 수 있고 경기 호황기에 동사 PER이 12배 수준까지 상승한다는 점을 감안하면 valuation 매력도 충분해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,682 | 46,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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