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[투데이리포트]LG패션, "내수경기 회복에 베..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 LG패션(093050)에 대해 "내수경기 회복에 베팅"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LG패션(093050)에 대해 "2013년에 국내 패션업체 중에서도 한섬보다 동사를 선호하는 이유는 동사가 디자이너 브랜드(다품종 소량생산)인 한섬보다 재고환입 레버리지가 크고, 한섬의 경우 2012년 이탈한 해외 직수입 브랜드가 2013년에도 매출성장에 부정적 영향을 미칠 것으로 보기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2013년 1분기 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 4.2%, 7.5% 감소하여 영업이익이 7분기 연속으로 YOY 마이너스 성장을 지속할 전망. 이러한 실적 부진은 내수소비경기 침체로 인한 의류수요 감소가 지속되고 있기 때문이며, 전년(-28.1%)대비 영업이익 감소 폭이 둔화되는 주원인은 기저효과와 재고부담이 낮아져 관련 손실이 감소했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 2분기 이후 동사의 실적 성장률이 크게 둔화된 점(매출성장률 1Q12: 16.4%, 2Q12: -1.3%, 3Q12: -7.4%, 4Q12: -10.6%)을 감안하면 2013년 2분기 이후 동사의 YOY 실적 성장률은 회복세를 보일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 54,000원까지 높아졌다가 2012년7월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 38,143 | 43,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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