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[투데이리포트]LG패션, "업황 회복에 초점을..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 16일 LG패션(093050)에 대해 "업황 회복에 초점을 맞출 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사 목표주가는 12MF PER 10배이며, 현재 주가는 12MF PER 8.1배(별도기준) 수준으로 점진적인 의류소비 경기 회복과 실적 턴어라운드, 높은 밸류에이션 여력을 감안하면 저가 매수가 유효한 시점"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 1분기 K-IFRS 별도기준 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 (-)7%, (-)14.6% 감소한 3,470억원과 240억원 수준에 그칠 전망이다. 전년도 높은 역기저효과와 겨울 상품 선매출(11~12월)에 따른 매출 공백, 2월 영업일수 감소(YoY -2일)가 매출 저하의 주요인으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "3월~4월 봄 신상품 판매는 양호한 추이를 보이고 있으며, 의류소비CSI 역시 점진적인 회복세가 예상된다. 특히, 전년도 업황 및 실적부진으로 판관비용 효율화와 재고조정이 마무리된 상태이기 때문에 향후 전년도 기저효과에 의한 이익 증가폭은 더욱 클 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년4월 45,000원까지 높아졌다가 2012년8월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 37,625 | 43,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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