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[투데이리포트]LG패션, "라푸마 그룹 본사 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 19일 LG패션(093050)에 대해 "라푸마 그룹 본사 피인수 협상에 따른 영향 無"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LG패션(093050)에 대해 "전일 프랑스 아웃도어 업체인 라푸마 그룹은 이랜드로의 피인수 관련 협상이 진행 중이라고 밝혔다. 금번 협상과 향후 과정에 대한 국내 시장에의 영향은 없다. 이미 대부분의 라푸마 그룹 브랜드 국내 상표권이 국내 전개사에게 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "현재 LG패션는 라푸마 본사와 각각 51대 49의 지분율로 중국 내 조인트 벤쳐(Joint venture) 법인을 설립, 운영 중에 있다. 금번 협상이 성사될 경우 발생 가능한 경우의 수는 지분율 변동에 따른 경영권 변동과 지분율 유지 후 향후 이랜드 그룹과의 시너지 기대이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 LG패션은 51% 지분율과 더불어 경영권을 가지고 있어 지분 변동 시 LG패션의 합의가 있어야 하기 때문에 지분율 변동은 가능성이 없다. 지분율 유지 시에는 중국 내에서 양호한 실적을 달성하고 있는 이랜드 그룹의 후광 효과로 추가 성장이 예상돼 중장기 전망은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 63,000원까지 높아졌다가 2012년8월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 42,000 | 48,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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