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[투데이리포트]LG패션, "하반기 실적 턴어라..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 LG패션(093050)에 대해 "하반기 실적 턴어라운드 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 현대증권 최민주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사의 이익모멘텀은 하반기에 뚜렷이 회복될 전망이다. 하반기 실적턴어라운드의 근거는 의류업 매크로 지표가 저점을 통과 중이고, 2011년 하반기에 런칭한 수입브랜드 및 중국진출 브랜드가 매출에 기여하며, 동사는 재고관리에 지속적인 노력을 하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사에 대한 투자의견 BUY의 근거는 동사는 의류업종 중에도 경기에 민감한 회사인데 의류업 매크로 지표가 저점을 통과 중이며, 2011년 투자가 하반기 매출에 기여할 것으로 판단되며, 생산을 적정수준으로 유지하면서 재고관리에 노력을 기울일 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히, 1분기 실적에서도 확인했듯이 동사는 당기 제품 제조는 줄이고 판매는 촉진하면서 2011년 3분기말 급증했던 재고를 적정수준으로 축소할 계획이 있다. 뿐만 아니라, 연초에 미리 평가손실을 인식했던 재고가 하반기에 판매되면서 환입으로 반영돼 원가율이 정상화될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년11월 60,000원까지 높아졌다가 2012년4월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 54,156 | 61,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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