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[투데이리포트]LG패션, "상반기까지 수익성 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 16일 LG패션(093050)에 대해 "상반기까지 수익성 둔화 불가피"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,500원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 LG패션(093050)에 대해 "전년 3분기 이후 재고자산 축소에 주력하면서 상반기까지는 수익성 개선이 힘들 것으로 판단된다. 견조한 매출 신장에도 불구하고 1분기 영업이익은 전년 동기보다 19.7% 감소한 279억원을 기록했는데, 이는 추운 봄 날씨로 인해 정상가판매율이 낮아졌고, 50억원의 재고자산평가손실이 발생한 것에 기인한다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 12년 17.8%의 외형 신장세가 예상되는데, 이러한 두 자리 매출 성장율은 기존 브랜드 성장율 14%(매장 수 120개 증가, 물가상승률 반영), 5개 신규 브랜드 예상 매출액 600억원을 감안한 것"라고 밝혔다. 한편 "12년 예상 영업이익은 전년 대비 18.6% 증가한 1,695억원, 영업이익률은 전년 수준인 10.2%로 예상되는데, 이는 동사가 할인판매 등으로 재고자산을 축소시키는 작업을 상반기까지 지속할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년11월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 47,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 54,156 | 61,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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