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[투데이리포트]LG패션, "경기 민감성은 약점..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 16일 LG패션(093050)에 대해 "경기 민감성은 약점이자 기회, 단기 유망주로 추천"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수B(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 LG패션(093050)에 대해 "경기가 회복되는 국면에서는 영업 레버리지가 높은 동사의 특성이 부각된다는 점에 주목, 2분기부터 실적 개선에 따른 주가 상승이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 16.6% 증가, 21.7% 감소한 3,736억원, 273억원에 이를 전망이다. 전년에 신규 런칭한 브랜드들로 인해 매출은 양호할 것으로 예상되나 재고평가손실이 커질 것으로 보여 영업이익은 매우 부진할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 상반기는 경기 부담을 고려하여 작년 하반기와 달리 생산물량을 크게 줄이며 재고 부담을 낮춘 상황이라 영업이익 개선에 도움을 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년10월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 55,667 | 61,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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