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[투데이리포트]LG패션, "상반기 보다는 하반..."매수_HMC
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| HMC증권은 16일 LG패션(093050)에 대해 "상반기 보다는 하반기에 기대를 거는 것이 바람직"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 LG패션(093050)에 대해 "올해 영업실적 모멘텀을 기준으로 봤을 때 주가의 본격적인 상승은 3분기 말 또는 4분기 초라 판단한다. 무엇보다 중요한 것은 정상가판매율 개선에 따른 매출총이익률과 영업이익률 등 수익성 개선이 관건인데, 다소 고무적인 것은 4월 들어 개선 추세를 보여주고 있다는 점"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "1분기 수익성이 크게 악화된 것은 경기침체와 백화점 세일기간 증가에 따른 정상가판매율의 둔화와 지난해 4분기 런칭한 5개 브랜드(Jill Stuart NY, Max Mara, Burton, Hazzys Sports, Niel Barett)의 적자 지속에 따른 영향"라고 밝혔다. 한편 "아직까지 뚜렷한 상승 모멘텀을 찾기는 어렵지만 하반기 회복에 대한 기대감마저 던져버릴 필요는 없다. 특히, 최근 부진했던 주가수익률로 인해 추가적인 하락은 제한적일 것이다. 좀 더 인내하는 자세로 기다려볼 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 60,000원까지 높아졌다가 2011년12월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 55,667 | 61,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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