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[투데이리포트]LG패션, "2분기 이익 개선세..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 10일 LG패션(093050)에 대해 "2분기 이익 개선세로 전환 후 하반기 이익모멘텀 확대 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 -8.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 LG패션(093050)에 대해 "기저효과와 함께 광고비 등 판관비 절감, 상반기까지 반영된 재고평가손실의 하반기 환입으로 하반기 영업이익 성장률은 약 45% (y-y)로 확대되며 본격적인 턴어라운드가 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "1분기 영업이익이 기대에 미치지 못할 것으로 보는 가장 큰 이유는 재고평가손실이 원가에 약 100억원 계상 예정이기 때문. 2011년 4분기 말 4,125억원이었던 재고는 2012년 1분기에도 약 300억원 판매가 이루어졌으나 100억원 가량 평가손실로 잡힐 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 전년대비 약 14% 성장하며 꾸준한 고성장세를 지속한 것으로 추정된다. ‘라퓨마’와 ‘헤지스’가 전년동기대비 각각 30% 이상, 20% 이상 성장한 것으로 추정되며, 여성복 중 가장 성장률이 높은 ‘질스튜어트’ 및 ‘질바이질스튜어트’는 35% (y-y) 이상 성장한 것으로 파악된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년8월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 56,167 | 61,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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