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[투데이리포트]LG패션, "2분기 수익성 회복..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 2일 LG패션(093050)에 대해 "2분기 수익성 회복 여부가 관건"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 51,000원 대비 -11.8% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 LG패션(093050)에 대해 "결국, 2012년은 국내 외형 확장의 내실을 다지면서, 신규 성장동력으로서 중국부문 사업을 본격화하는 첫 해라고 할 수 있다. 물론, 중국은 단기적으로 이익을 기대하기는 힘들지만, 중국부문 가이던스에 대한 진척 상황을 주시할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2011년도 말 기준 재고자산은 약 4,100억원 정도로 부진한 판매 때문에 예상보다 약 500억원(신규 런칭 브랜드 관련 재고 제외시) 더 증가한 상태다. 현재 재고수준은 약 3,700억원으로 추정되며, 2분기부터는 이전과 같은 밀어내기식 할인판매는 크게 줄어들 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출은 전년도 높은 역기저효과와 전반적인 소비둔화, 평년대비 낮은 기온 등의 부정적 요인에도 불구하고 전년도 약 190개 매장 오픈 효과로 견조한 증가세를 이어갈 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | NEUTRAL |
| 목표주가 | 56,692 | 61,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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