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[투데이리포트]LG패션, "수익성 개선에의 전..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 2일 LG패션(093050)에 대해 "수익성 개선에의 전략 긍정적"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가 47,000원 대비 19.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사는 2010년에 이어 2011년에도 여러 개 신규 브랜드(질스튜어트 뉴욕, 해지스스포츠, 막스마라 등)를 런칭 및 수입하며 볼륨을 확대해 왔다. 이들이 작년 하반기에 주로 런칭되었음을 감안하면 올해 상반기 동사의 매출은 기저효과에 따라 양호한 수준을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2분기부터 마진율 하락은 제한적이고 기저에 따른 양호한 매출에 힘입어 두 자리 수 영업이익 성장을 회복할 수 있을 전망이다. 본격적인 이익률 상승은 하반기부터 이루어져 올해 연간 영업이익률은 전년 대비 소폭 상승할 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 상반기 높은 실적 기저로 인한 부담이 갈수록 완화되고, 생산물량 감축과 운영비 절감으로 이익률이 점진적으로 회복될 전망이며, 실적이 바닥을 통과하고 있음에도 불구하고 주가는 크게 조정 받아 Valuation 매력이 높아진 상황이어서 동사의 투자매력이 부각되었다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | NEUTRAL |
| 목표주가 | 57,154 | 61,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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